Dans le ciel, la Lune brille. Grâce à elle, tout le monde s’endort tranquillement. Tout le monde, sauf l’oiseau. L’oiseau trouve qu’il ne fait pas assez noir, que l’éclat de la Lune éclabousse trop la nuit. Il la picore jusqu’à ce qu’elle ne soit plus qu’un fin rayon dans l’obscurité. Un croissant de lune qui ne laisse personne indifférent : les singes le prennent pour une banane, le rat des champs y voit un berceau pour son bébé... L’astre nocturne passe de pattes en becs, croît, grossit et retrouve finalement sa place dans le ciel pour illuminer la nuit.